Unser vermögensverwaltender Mischfonds.

Fondsportrait

 

Anlagestrategie

Ca. 80% der Performance resultieren aus der strategischen Asset Allocation. Der Fonds investiert, unter Berücksichtigung einer möglichst breiten Streuung, in Vermögensklassen die aus Sicht des Fondsmanagement attraktiv erscheinen. Neben den Vermögensklassen Renten, Aktien, Rohstoffe und Immobilien werden ausdrücklich die Prämienstrategie als auch Devisenabsicherungsgeschäfte eingesetzt.

Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Anleger, die ein möglichst breit gestreutes Portfolio wünschen, die Chancen am Kapitalmarkt unter Berücksichtigung von möglichen Risiken ausschöpfen und das Management einer Vermögensverwaltung überlassen möchten. Der Anlagehorizont ist langfristig ausgelegt. Sparpläne sind möglich.

Anlagehorizont

Empfohlener Anlagezeitraum mindestens 5 bis 7 Jahre

Video


Stefan Wallrich, Vorstand der Wallrich Asset Management AG, zum WWAM Marathon Balance im Rahmen einer Informationsveranstaltung vom 12.11.2015

Factsheet

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Stammdaten


WWAM Marathon Balance I

ISIN DE000A14N894
WKN A14N89
Auflagedatum 15.09.2015
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Verwahrstelle Donner & Reuschel Aktiengesellschaft
KVG HANSAINVEST - Hanseatische Inv. GmbH
Morningstar Kategorie Mischfonds EUR flexibel – Global
Vertriebszulassung Germany
Domizil Germany
Währung Euro
Anteilsklasse I
Ertragsverwendung ausschüttend
Portfolioverwalter Stefan Wallrich
Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00 %

WWAM Marathon Balance P

ISIN DE000A14N886
WKN A14N88
Auflagedatum 15.09.2015
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Verwahrstelle Donner & Reuschel Aktiengesellschaft
KVG HANSAINVEST - Hanseatische Inv. GmbH
Morningstar Kategorie Mischfonds EUR flexibel – Global
Vertriebszulassung Germany
Domizil Germany
Währung Euro
Anteilsklasse I
Ertragsverwendung ausschüttend
Portfolioverwalter Stefan Wallrich
Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00 %

Downloads

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Sparplan


Fonds-Sparen mit dem WWAM Marathon Balance

Während viele Sparer zum falschen Zeitpunkt in den Markt ein- oder aussteigen, führt die Strategie des Fondssparplans automatisch zu einem antizyklischen Verhalten. Dank Ihrer festen Sparrate erhalten Sie zwar bei steigenden Kursen weniger Fondsanteile, aber bei sinkenden Kursen mehr.

Schritt für Schritt zum eigenen Vermögen

• kontinuierlicher Vermögensaufbau
• schon ab 50 Euro im Monat
• ohne Ausgabeaufschlag
• Vertrauens-Prämie ab dem 3. Jahr und dann alle 3 Jahre in Höhe von einer monatlichen Sparrate

Vorteile

• mit wenig Geld in Kapitalmärkte investieren und davon profitieren
• flexibles Sparen: Monatliche Beiträge können jederzeit angepasst oder zusätzliche Einmalleistungen eingebracht werden.
• automatisches antizyklisches Verhalten
• »Cost-Average-Effekt« führt zur Glättung der durchschnittlichen Kaufkurse

Broschüre

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Direktkauf

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